Succession - Transmission

Il est important d’anticiper la succession tout au long de sa vie afin d’éviter des frais de succession et de préserver un patrimoine familial (immobilier, financier, entreprise) . Patrimony Consulting vous accompagne dans la mise en place d’une stratégie sur mesure afin d’optimiser cette dernière. beaucoup de pistes sont à explorer, les donations, les démembrements, les assurances vie…

En étroite collaboration avec des avocats fiscalistes, notaires, experts comptables, nous vous conseillons et permettons de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. Différents outils de transmission ou placements peuvent être pertinents en fonction de votre situation patrimoniale et familiale. 

  • Les donations de son vivant
  • Le démembrement de propriétés ou de parts
  • Les placements forestiers
  • L'assurance vie
  • La SCI familiale

Une équipe d'experts

Une stratégie sur mesure

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