Placements forestiers

Dans un premier temps, il nous parait important de resituer le contexte du placement forestier en France.

Le marché de la forêt est un marché qui se développe depuis de nombreuses années en prenant de plus en plus de poids au sein des stratégies patrimoniales.

Et pour cause, c’est un marché qui parle de plus en plus aux investisseurs pour les raisons suivantes:

  • Des actifs tangibles
  • Des avantages fiscaux (réduction d’impôt ou abattement sur droits de succession)
  • Un marché de professionnels
  • Une hausse quasi continue des prix de l’hectare depuis 20 ans (3% en moyenne)
  • Une grande résilience
  • Un fort degré de décorrélation par rapport aux marchés financiers
  • Des marchés financiers de plus en plus risqués

La forêt en France en quelques chiffres:

  • 16,9 millions d’hectares soit 31% du territoire
  • 75% détenus par des investisseurs privés ( soit 12,6M€)
  • 3% par an de rendement en moyenne sur les 20 dernières années.

Une sélection très rigoureuse selon 8 critères qui élimine 9 dossiers sur 10:

 

Voici la répartition géographique (emplacements stratégiques) des forêts de notre partenaire exclusif  (leader du marché):

 

 

Dans un second temps, il nous semble judicieux de développer les caractéristiques de ce placement.
 
Sur un montant X investi, 90% sont réellement investis en foret et 10% sont des liquidités.
 
  • Le rendement issu de ce placement se décompose en deux parties:
  1. Le rendement distribué annuellement de (1% par an sur les 20 dernières années) issu de la coupe de bois
  2. La valorisation des parts ou de la forêt autrement dit (3% par an sur les 20 dernières années)
Frais de gestion de 1% par an. 
Frais de souscription de 5%.
 
  • La fiscalité sur ces rendements est la suivante:
  1. Flat tax (30%) sur la partie de liquidités (10% du montant investi)
  2. 5% à 6% sur les baux de chasse (revenus fonciers)

 

Les rendements nets de frais de gestion, de frais de souscription et de fiscalité sont de 2.5% par an sur 10 ans.

Le réel intérêt de ce placement réside dans l’abattement de 75% sur la quote-part investie en forêt dont bénéficieront les héritiers du souscripteur lors du calcul des droits de succession.

 
  • Diversification
  • Abattement de 75% sur les droits de succession
  • Rendement stable
  • Biens tangibles
  • Décorrelation des marchés financiers

Transmission

Performance stable

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