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Nos Agréments

Une activité règlementée

CIF - ANACOFI

Conseiller en investissement financier - Association nationale des conseillers financiers

ORIAS

Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance

CARTE T

Carte de transaction immobiliere
Plus qu'un statut, un professionnalisme, une éthique.

Statut CIF

Disposant du statut CIF, (conseiller en investissement financier) nous avons un certain nombre d’obligations à respecter vis-à-vis des organismes de réglementation qui régissent notre activité (AMF, ORIAS, Anacofi,…).

Pour information, seulement 25% des cabinets de gestion de patrimoine disposent de ce statut. Bien entendu, il est un gage supplémentaire de la qualité de votre interlocuteur.

 

  • Le devoir de conseil
    → Agir avec éthique, loyauté. S’imprégner de la situation du client et de ses objectifs à plus ou moins long terme afin de formuler des préconisations qui soient adaptées et pertinentes tout en maintenant un niveau de compétence et de connaissance très élevé.

 

  • La confidentialité des données récoltées
    → Le secret professionnel, en faire notre priorité pour favoriser l’instauration d’une relation de confiance.

 

  • L’impartialité, l’indépendance
    → Travailler en toute indépendance sans ne dépendre d’aucune entité externe (banques, assureurs, promoteurs, etc…)

 

  • La transparence vis à vis de la rémunération
    → Communiquer de manière claire les modalités de notre rémunération en fonction des missions réalisées.