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Proximité

Le confort d’avoir un interlocuteur dédié, disponible et réactif. 

 

Confiance

La confiance, clé de voute de toute relation passe par la transparence. Elle se mérite et    se gagne à chaque instant.

 

Pluridisciplinarité

Une polyvalence et une veille permanente des stratégies et solutions.

 

Vos Objectifs

Epargne - Trésorerie

Préparer la retraite

Réduction d'impôts

Succession

Protection familiale

Aide à la déclaration fiscale

Nos engagements :

  • Un conseil pertinent et impartial
  • Une réponse claire et concise sous 24H
  • Des partenaires haut de gamme
  • Un suivi assidu et régulier (annuel, semestriel ou trimestriel)
  • Une discrétion sans faille

Un mot des fondateurs

  • Loin des mécaniques habituelles des cabinets de conseil en gestion de patrimoine, Patrimony Consulting s’est construit sur l’idée que la qualité du conseil reposait sur l’exhaustivité des solutions disponibles et la sélection de ces dernières.

    Paco Morales
    Co-Fondateur, Patrimony Consulting
  • Après avoir constaté que la gestion de vos actifs était chronophage et génératrice de stress, nous avons lancé Patrimony Consulting car nous souhaitions vous décharger de cette partie afin que vous puissiez vous consacrer à vos essentiels.

    Sacha Marsilj
    Co-Fondateur, Patrimony Consulting
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